צוואה היא מסמך משפטי שבו אדם מביע את רצונו כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. עם זאת, לא תמיד צוואה משקפת את רצון המצווה באופן חופשי ונקי מהשפעות חיצוניות. לעיתים, קיימות נסיבות חריגות שבהן יש מקום להגיש התנגדות לצוואה ולבקש את פסילתה בבית המשפט. פסילת צוואה היא מהלך משפטי מורכב ועדין, שבו יש להוכיח כי הצוואה אינה תקפה משפטית – אם בשל פגם טכני, אם בשל נסיבות עריכת המסמך או מצבו של המצווה בעת עריכתו.

במאמר זה נסקור מהי פסילת צוואה, מתי ניתן להגיש התנגדות, מהן העילות השונות לפסילה, וכיצד מתבצע ההליך המשפטי בבית המשפט לענייני משפחה.

מהי פסילת צוואה?

פסילת צוואה היא פעולה משפטית אותה נוקטים יורשיו של המצווה, לאחר פטירתו, בה עולה הטענה כי הצוואה לא בוצעה כדין ו/או איננה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח.

הבסיס המשפטי לפסילה קבוע בחוק הירושה, תשכ"ה–1965, שמגדיר מתי צוואה תקפה ומהם התנאים לפסילתה.

מתי מגישים התנגדות לצוואה?

התנגדות לצוואה מוגשת כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה – וזהו השלב שבו יורשים פוטנציאליים אשר סבורים שנפל פגם בצוואה, יכולים להגיש התנגדות מנומקת.

המועד להגשת התנגדות הוא בתוך 14 ימים ממועד הפרסום הפומבי של בקשת קיום הצוואה. יש לציין כי התנגדות חייבת להתבסס על עילה משפטית, ולא על תחושת קיפוח בלבד.

העילות השונות לפסילת צוואה:

1. חוסר כשרות של המצווה

כדי שצוואה תהיה תקפה, המצווה חייב להיות כשיר משפטית בעת עריכתה – כלומר, להיות בגיר, צלול בדעתו ומבין את משמעות הפעולה. במידה והמצווה היה תחת השפעה של מחלה נפשית, דמנציה או ירידה קוגניטיבית חמורה – ניתן לטעון לפסילת הצוואה בשל חוסר כשרות. חוות דעת רפואית המעידה על מצבו הרפואי והמנטלי של המצווה בזמן עריכת הצוואה תהווה ראיה מהותית להוכחת טענה זו. לכן- במצב של ספק בכשרות הקוגנטיבית של המצווה, מומלץ להיעזר בחו"ד רפואית.

• וזאת, ע"פ ס' 26 לחוק הירושה, תשכ"ה–1965, הקובע: "צוואה שנעשתה על-ידי קטין או על-ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה".

• מחלת נפש–

o        הפסיקה קובעת כי לא די בקיומה של מחלת נפש כשלעצמה כדי לפסול צוואה. נדרש להוכיח קשר סיבתי בין מחלת הנפש לבין תוכן הצוואה, וכי המחלה פגעה ביכולת המצווה להבחין בטיבה של צוואה במועד עריכתה.

o        עמש (חיפה) 67590-12-20 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל נ' ל. (ניתן ב 30/06/21). בית המשפט ביטל את הצוואה לאחר שנקבע כי המצווה סבל ממחלת נפש (סכיזופרניה פרנואידית), אושפז מספר פעמים באשפוז כפוי, והיה במעקב פסיכיאטרי. נקבע כי במועד עריכת הצוואות, המצווה לא היה כשיר להבחין בטיבן בשל יכולת שיפוט לקויה ותפיסת מציאות מעוותת.עריכת הצוואות, המצווה לא היה כשיר להבחין בטיבן בשל יכולת שיפוט לקויה ותפיסת מציאות מעוותת.

o        תע (חיפה) 161-05-12 נ' ל נ' (ניתן ב 15/08/16) • בית המשפט הדגיש כי גם אדם במצב פסיכוטי יכול להיות כשיר לצוואה מסוימת, והדבר תלוי בסוג הפסיכוזה ובקשר בינה לבין הצוואה. נדרשת הוכחה שמחלת הנפש עיוותה את שיפוטו הרציונלי באופן שנשללה ממנו היכולת להבחין בטיבה של צוואה.

o        תע (באר שבע) 37947-07-14 י.ז. נ' שמ.ז. (ניתן ב 25/03/18) • בית המשפט הדגיש כי אין די בהוכחת קיומה של מחלת נפש בלבד כדי להוביל לפסלות צוואה. נדרש להוכיח קשר סיבתי בין המצב הנפשי במועד עריכת הצוואה לבין תוכן הצוואה עצמה.

• ירידה קוגנטיבית

o        תע (אשדוד) 43754-07-20 ד.ש נ' ת.ד (ניתן ב 22/05/22) • בית המשפט ביטל את הצוואה לאחר שהוכח כי המצווה סבלה מירידה קוגניטיבית משמעותית שהתפתחה לדמנציה, והיא לא הייתה כשירה לערוך את הצוואה. כמו כן המנוחה לא הייתה מודעת להיקף רכושה ולא הבינה את משמעות הדרת בנה מהצוואה, מה שהביא לביטול הצוואה.

·         מבחנים לקביעה האם המנוח מבין את פעולת עריכת הצוואה (שזה תנאי לכשירות המצווה)-

o        תע (תל אביב) 8896-02-13- ל.ק נגד א.ג (ניתן ב 24/05/2017) "כדי שמצווה יוכל להיחשב כמי שיכול להבחין בטיבה של צוואה, '. . הוא היה מסוגל לכל אלה : א. לזכור את היקף רכושו ; ב. להבין שבמעשה הצוואה, הוא מקנה לאחר, זכות לקבל את רכושו אחרי מותו ; ג. לזכור ולהבין כי יש לו קרובים אחרים, שאלמלא הצוואה, היו נחשבים כיורשים, וכי במעשהו הוא מדיר אותם מן הירושה.'"

2. השפעה בלתי הוגנת

כאשר אדם מופעל על-ידי לחץ, מניפולציה, פחד, תלות או שליטה מצד אדם אחר – והצוואה נכתבת תחת אותה השפעה – ניתן לטעון שהיא אינה משקפת את רצונו האמיתי. ההשפעה נבדקת לפי מבחנים שנקבעו בפסיקה, כמו רמת התלות, ניתוק מהמשפחה, מידת המעורבות של הנהנה בעריכת הצוואה ועוד. מקרים כאלה שכיחים כאשר המטפל או בן משפחה מסוים נהנה באופן חריג מהצוואה.

• מסגרת נורמטיבית:

ס' 30(א) לחוק הירושה: " הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה".

• ארבעת המבחנים (לא חייב שיתקיימו כולם) לקביעת השפעה בלתי הוגנת: (דנ"א 1516/95 מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד נב(2) 813 (1998))

o        הקדמה: לצורך הכרה בקיומה של השפעה בלתי הוגנת אין הכרח כי יתקיימו כל המבחנים שפורטו לעיל. למעשה, די בקיומם של חלק מהמבחנים האמורים כדי להצביע על קיומה של השפעה כאמור ובמקביל רשאי בית המשפט לעשות שימוש במבחנים נוספים לגיבוש הכרעתו."

o        מבחן התלות והעצמאות– האם בתקופה הרלוונטית לעשיית הצוואה היה המצווה עצמאי מן הבחינה הפיזית ומן הבחינה השכלית הכרתית, ועד כמה. מבחן זה בוחן את מידת העצמאות של המצווה הן מבחינה פיזית והן מבחינה שכלית-הכרתית. ככל שהמצווה היה עצמאי יותר, כך תתחזק הנטייה לשלול קיומה של תלות בנהנה.

o        מבחן התלות והסיוע– בית המשפט ייטה לקבוע שהמצווה היה תלוי בנהנה אם היה זה הנהנה אשר סייע למצווה להתגבר על קשייו ומגבלותיו.

o        מבחן קשרי המצווה עם אחרים– בידודו של המצווה וניתוקו מאחרים מגבירים את התלות שלו בנהנה, כאשר הסיבה לניתוק ולבידוד לא רלוונטית. ככל שיתברר כי בתקופה הרלוונטית לעריכת הצוואה היה המצווה מנותק לחלוטין מאנשים אחרים, או שקשריו עם אחרים היו מועטים ונדירים, תתחזק ההנחה שהמצווה אכן היה תלוי בנהנה.

o        מבחן נסיבות עריכת הצוואה

• מצבים בהם בוטלה הצוואה בשל השפעה בלתי הוגנת:

o        תע (תל-אביב-יפו) 34123-10-11 ח' ש' נגד א' ש' (ניתן ב 19/06/2017) • ח' היה מעורב באופן פעיל בעריכת הצוואה, כולל בהזמנת חוות דעת פסיכיאטרית, והיה נוכח בסביבת המנוחה בזמנים קריטיים. בנוסף, ח' ניצל את מצבה הרפואי של המנוחה להעברת כספים גדולים לחשבונו האישי.

o        תע (טבריה) 52171-08-16 xxx נגד xxx (ניתן ב 12/11/2023) בשל מצבה הגופני והנפשי הירוד, תלותה של המנוחה באחים והרחקתה מהאחות.

o        תע (באר שבע) 12529-04-21 פלונית נגד פלוני (ניתן ב 01/07/2024) בית המשפט קיבל את ההתנגדות לקיום הצוואה לאחר שמצא ראיה לכאורה להשפעה בלתי הוגנת של המבקשת על המנוח. המנוח תיאר את המבקשת (במסגרת הליך משפטי קודם שהתנהל בבית משפט השלום בשנת 2015, כאשר המנוח עצמו יזם הליך לביטול הסכם מתנה שבו העביר את דירתו למבקשת) כמי שניצלה ועשקה אותו והיה תלוי בה.

• מצבים בהם לא בוטלה הצוואה למרות חשד להשפעה בלתי הוגנת:

o        תע (תל אביב) 19295-07-20 צ.ו נגד א.מ.ו (ניתן ב 20/08/24)- בית המשפט הדגיש כי אין פסול בניסיון להשפיע על אדם שיכתוב צוואה לטובתו או לטובת אחר. מה שפסול הוא רק השפעה בלתי הוגנת. נטל ההוכחה מוטל על הטוען להשפעה כזו.

o        תע (צפת) 60599-02-22 ל.ע. נגד ש.ל.ר (ניתן ב 12/03/24)- בית המשפט דחה את ההתנגדות לצוואה וקבע כי המנוח היה עצמאי בפעולותיו, קיים קשר עם בני משפחה נוספים ולא הוכח בידודו. הצוואה משקפת את סיפור חייו והעדפותיו.

o        תע (קריות) 31161-07-21 בעניין עזבון המנוח פ.י. (ניתן ב 30/10/24)- בית המשפט דחה את טענות ההשפעה הבלתי הוגנת וקבע כי למרות שהמנוחים היו תלויים בילדיהם, הם קיימו קשרים עם הנכדים והצוואות משקפות את רצונם החופשי.

o        תע (באר שבע) 70508-12-18 ד נגד האפוטרופוס הכללי במחוז דרום (ניתן ב 01/02/22). בית המשפט דחה את טענות ההשפעה הבלתי הוגנת וקבע כי המנוח היה אדם מתפקד ועצמאי. לא עלה בידי המתנגדים להוכיח קיומן המצטבר של ארבעת אבני הבוחן שנקבעו בפסיקה.

3.פגם צורני בצוואה

כל צוואה חייבת להיערך בהתאם לכללים שנקבעו בחוק, בהתאם לסוג הצוואה: בכתב יד, בפני עדים, בפני נוטריון או בעל פה. פגמים טכניים כמו היעדר חתימה, היעדר עדים וכו' – עלולים להביא לפסילתה. ישנם מקרים שבהם ניתן "לרפא" פגם צורני אם מתקיימים תנאים מסוימים, אך לעיתים הפגם פוגע במהות התקינות של הצוואה.

מסגרת נורמטיבית: ס' 25 לחוק הירושה:

o        "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט, לפי העניין, ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם…"

פסיקה בה בוטלה הצוואה בשל פגם צורני-

o        תע (תל אביב) 45121-02-19 א.ב נגד ג.ד (ניתן ב 16/04/2023) – במקרה זה בית המשפט ביטל את הצוואה לאחר שמצא פגמים צורניים משמעותיים:

§         העדר הצהרת העדים כי המנוחה הצהירה בפניהם שזו צוואתה

§         חתימת העדים נעשתה במועד מאוחר יותר מחתימת המנוחה

§         לא הוכח כי הצוואה משקפת את רצונה האמיתי והחופשי של המנוחה

פסיקה בה לא בוטלה הצוואה למרות קיומו של פגם צורני-

o        תע (תל אביב) 11722-12-15 י.כ נגד ע.כ (ניתן ב 02/11/2017) • בית המשפט קבע שגם אם נפל פגם צורני בצוואה עקב אי ציון העובדה שהצוואה הוקראה למנוח, הרי פגם זה נרפא מכח סעיף 25 לחוק הירושה. כלומר,בית משפט לא ביטל את הצוואה.

o        עמש (חיפה) 26523-10-22 א. נגד ב. (ניתן ב 10/01/2023) בית המשפט קבע כי טעות בתאריך החתימה אינה מהווה פגם צורני שיש בו כדי לבטל את הצוואה.

4. זיוף או מרמה

כאשר קיים חשד שהצוואה זויפה – בין אם מדובר בזיוף חתימה, שינוי תוכן, או מסמך שכלל לא נכתב על-ידי המצווה – ניתן להגיש בקשה לפסול את הצוואה בטענה לזיוף. במקרים כאלה יש צורך בחוות דעת של גרפולוג או מומחה לזיהוי כתב יד, ולעיתים גם בעדויות תומכות אחרות. גם השגת צוואה תוך הצגת מצג שווא – למשל, על מצבם של בני משפחה – נחשבת לעילה לפסילה.

• פסיקה שביטלה צוואה בשל זיוף:

o        תע (תל אביב) 60970-09-14 ע. ג. נגד מ. ה. מ. (ניתן ב 22/01/17) • בית המשפט קיבל את טענת הזיוף בהתבסס על חוות דעת מומחית להשוואת כתבי יד שקבעה כי החתימות בצוואה אינן של המנוחה.

5. צוואה שנכתבה תחת טעות

אם המצווה טעה טעות מהותית בפרטים חשובים בעת כתיבת הצוואה – למשל, היה בטוח שאדם מסוים נפטר ולכן לא כלל אותו כיורש – ניתן לטעון שהצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי. טעות עשויה להוביל לפרשנות מחודשת של הצוואה או לביטולה, תלוי בחומרת המידע השגוי.

• מסגרת נורמטיבית-

o        ס' 30 (ב) לחוק הירושה: " הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי-אפשר לעשות כן – בטלה הוראת הצוואה".

• פסיקה בה בוטלה הצוואה בשל טעות-

o        תע (ראשון לציון) 2254-04-14 ד.ב.ש נגד ר.ג (ניתן ב 15/09/2016) • בית המשפט ביטל את הצוואה לאחר שנמצא כי נערכה מחמת טעות, תחבולה ותרמית. התובע הציג למנוח מצג שווא לפיו יסייע לו להשיב כספים שנגזלו ממנו, אך למעשה לא עשה דבר בעניין זה.

• מהם סוגי הטעויות בצוואה?

o        תע (תל אביב) 58836-03-22 פלונית נגד פלוני (ניתן ב 30/01/2025) • בית המשפט דן בהרחבה בסוגיית הטעות בצוואה והגדיר שלושה סוגי טעויות אפשריים:"טעות שבעובדה -מקום שקיים פער בין המציאות האובייקטיבית לבין תפישתה הסובייקטיבית אצל המצווה… טעות במשפט-מקורה בטעות המצווה בנוגע למשמעות המשפטית שייחס להוראות הצוואה… טעות במניע-היא זו הנסמכת על הנחה עובדתית מוטעית."

ההליך המשפטי לפסילת צוואה:

כאשר מוגשת התנגדות לקיום צוואה, הרשם לענייני ירושה מעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה, שם נידון העניין במסגרת תביעה אזרחית לכל דבר.

השלבים המרכזיים בהליך:

הגשת התנגדות מנומקת – כולל פירוט העילה, צירוף מסמכים וחוות דעת רלוונטיות.
תגובה של מגיש הצוואה – הצד המעוניין בקיומה של הצוואה יגיש כתב תשובה ויוכל להביא עדים מטעמו.
ניהול הליך הוכחות – כולל חקירות נגדיות של עדים, הצגת חוות דעת רפואיות וגרפולוגיות, הצגת מסמכים נוספים, ובחינה של נסיבות עריכת הצוואה.
פסק דין – בסופו של ההליך, בית המשפט יכריע האם לקבל את ההתנגדות ולפסול את הצוואה, או לדחות את ההתנגדות ולקיים את הצוואה.

חשוב להדגיש כי בתי המשפט נוטים לכבד את רצונו של המצווה כל עוד הוא נכתב באופן תקין ומרצון חופשי, ולכן יש להציג ראיות חזקות ומשכנעות כדי להביא לפסילת הצוואה.

סיכום:

פסילת צוואה היא הליך משפטי משמעותי שנוגע ללבו של האדם – רצונו האחרון. עם זאת, במקרים שבהם עולה חשש ממשי לפגם בתוקף הצוואה – יש לפעול בהתאם לחוק כדי להבטיח צדק והגינות בין היורשים. עילות כמו חוסר כשרות, השפעה בלתי הוגנת, זיוף או טעות מהותית, עשויות להוביל לביטול הצוואה, אך הדבר דורש עבודה משפטית מקצועית, זהירה ומגובה בראיות.

אם קיבלתם צו קיום צוואה שאינכם מסכימים איתו, או שאתם סבורים שנעשה עוול בצוואה – מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני ירושה בהקדם, ולהעריך את סיכויי ההתנגדות בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של המקרה.

כתיבת צוואה כוללת פרטים רבים וחשובים, אשר היעדרם עלול לפסול את תקינותן. מומלץ לפנות לעו"ד או נוטריון, אשר יוכל לכתוב את הצוואה בצורה חוקית, וישים לב לפרטים הקטנים וימנע חלילה סכסוך בין היורשים, עוגמת נפש, מלחמות בבתי משפט והוצאות כספיות מיותרות.